领益智造策略会更新20261110： 1、苹果DUO、Pro、ProMax 加单
2、物理 AI 新接到北美机器人客户数亿元数据采集设备订单； 3、AI算力业务，新接到国内头部 AI模型客户超十亿元整机订单。
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VIP001 每日快讯新 VIP001 每日快讯新 英飞凌科技股份公司上调了其 2027 年数据中心销售预期
表明该公司对该业务将推动增长充满信心，即使投资者对人工智能热潮的担忧日益加剧。
VIP001 每日快讯新 为了躲避人工智能引发的全球股市动荡
选股者们正将目光投向新兴市场，寻找投资机会。
VIP001 每日快讯新 招商机械：光伏设备说两句 光伏设备行业今年的业绩代表去年的订单
光伏设备说两句 光伏设备行业今年的业绩代表去年的订单，基本上就是内需的底部，可能内需后面也起不来，但也不会再差了。外需是未来几年的主旋律，如果大家仔细去看过去两个季度相关上市公司的合同负债、存货、现金流，就能看出倪端。 昨天与光伏设备上游的零部件厂商沟通，有些设备厂为海外客户备货量极大，交期很紧。 #情绪化之外关注基本面。民主党胜选对新能源友好，这是一种简单的逻辑体操。如果我们跟踪EIA数据，我们发现共和党控制两院的过去两年，美国一年的光伏装机20-30GW，远高于拜登执政期间的10GW+。#在美国商业逻辑大于政治逻辑。PPA电价上涨（电力需求大涨）是核心逻辑，政策的稳定性和贸易环境的改善会加强光伏行业的景气度。 #光伏设备公司的第二成长曲线转型也很有看点。由于过去几年光伏行业的下滑，很多设备公司都在寻找第二成长曲线转型，而且有不少公司转型非常成功，典型代表就是迈为与晶盛，并且进入开花结果期。还有一些后排厂商的转型刚进入0到1，值得关注。 相关标的： 拉普拉斯：外需弹性最大标的，半导体转型未来可期，BC期权。 迈为股份：太空光伏+钙钛矿叠层标志性旗帜，半导体业务开花结果。 晶盛机电：主业筑底，外需向上，SiC困境反转。 奥特维：外需弹性第二大，光模块设备、先进封装设备持续突破。 高测股份：切片平台化公司，今年业绩触底，外需带动回升。
VIP001 每日快讯新 闽字辈： 龙头：闽发铝业 补涨：三钢闽光、中闽能源
VIP001 每日快讯新 财通研究：宝通科技x光轮智能物理AI调研邀请 ■嘉宾 宝通科技 董秘 仰凯锋
宝通科技x光轮智能物理AI调研邀请 ■嘉宾 宝通科技 董秘 仰凯锋 光轮智能 董秘 孙箫笛 ■时间 11月12号下周四早上10点 ■地址 北京线下 ■看点 宝通战略/基金入股光轮，合资设立无锡宝光物理AI，宝通持股70%控股，光轮持股30%。 光轮智能具备英伟达仿真深厚背景，创始人谢晨曾任英伟达自动驾驶仿真负责人，先后在英伟达、Cruise、蔚来搭建仿真体系，精通IsaacSim底层架构；作为国内头部物理AI数据基建厂商，估值超20亿美金，英伟达等全球头部具身与大模型客户。 #名额有限报名从速#
VIP001 每日快讯新 智能手机进入“大回收时代” 明年或达9%的手机使用回收内存条
财联社11月10日电，据TrendForce报告，今年回收利用的重焊内存将占智能手机市场的3%至4%，2027年攀升至7%至9%。这种重复利用主要针对入门级智能手机，但未来可能将进一步扩展。业内警告，回收芯片通常存在着更大的质量隐患，这种做法只是权宜之计，对任何一方来说都不可持续。
VIP001 每日快讯新 AI 影视方向
新增推荐#游戏板块# 核心逻辑： 1、产业有变化，互动影游商业模式开始跑通，有望接档 AI 短剧成为下一个高斜率增长的方向，目前看稀缺的能力在游戏端。AI生成影视内容让互动影游的制作周期、制作成本下降了接近一个数量级，让一个本身用人去拍很差的商业模式，用AI去做有机会跑通，也可能成为 AI 短剧之后下一个高斜率增长的内容形态。但传统的游戏设计、交互的know-how 以及游戏基建等传统游戏公司的禀赋，仍然是目前看#最稀缺的能力。# 2、估值处于低位，目前核心公司普遍 27 年估值在 10 x出头，低于中枢 15 x； 3、后续有催化，包括11月的字节世界模型、双十二字节VR设备 Pico 更新，以及互动内容定档、上线等； 推荐标的：三七（SLG Q3流水拐点，储备自研SLG，可见季度维度流水上行趋势）、华通（Merge产品起量，低估值）、恺英、巨人等。锐度方向关注：盛天网络、掌趣科技、富春股份、宝通科技等。
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新浪财经 7x24新 【达卯科技为浦东黎明智算中心打造算电协同平台】达卯科技近日与上海浦东环保能源发展有限公司签署战略合作协议，双方将共同推动算电协同场景落地与产业赋能。作为战略合作的首个落地成果，达卯科技为浦东新区黎明智算中心打造算电协同平台。据悉，黎明智算中心是上海浦东北片区首个万卡级算力集群，同时为国家级算电协同试点项目。
新浪财经 7x24新 本田汽车执行副总裁KAIHARA：将通过利用合资伙伴和供应商的专业知识，在中国实现成本竞争力，并利用合作伙伴的平台生产电动汽车。
新浪财经 7x24新精选 【大摩：SpaceX正度过新云高峰迈向机器人与太空基建，维持“增持”评级】摩根士丹利发表研报指，SpaceX正度过新云(neocloud)高峰，以每瓦特、每美元、每秒的智能密度优势区分赢家。展望2027年，该行预期公司将深刻转向机器人、网状网络及太空基建。该行预测，SpaceX于2027年底计算能力略超8吉瓦(对比马斯克预期逾13吉瓦)，受芯片、电力及融资可及性推动，并估计2027财年发行规模约1200亿美元。该行指，新云模式占总收入及盈利比重料稳步/快速下降；SpaceX在绿地建设Minihard(逾400兆瓦)约五个月内完成，具备领先的通电及上线时间优势。该行认为，数位AI总可寻址市场(TAM)约30万亿美元，实体AI则以数百万亿美元计(相当于全球GDP总量数倍)；大气层外计算成本(每瓦美元)在未来十年内与地面计算持平，属多数土地电力壳层折现现金流终值可及范围。该行提醒关注Terafab下一里程碑，包括投资金额及所需人力就业，维持“增持”评级及目标价300美元。
新浪财经 7x24新 Quantinuum与理研扩大合作，加速量子-人工智能混合超级计算机在日本的商业化。
新浪财经 7x24新 【高盛CEO：AI基建融资需求依旧旺盛 市场整体环境仍然有利Anthropic上市】高盛首席执行官大卫・所罗门周一接受媒体采访时表示，尽管近期市场震荡、投资者开始重新评估大规模算力扩产背后潜藏的风险，但人工智能基础设施领域的融资需求依然旺盛。所罗门称，近几周高盛在AI相关资本市场交易中“动作频频”，他预计这一态势还会延续。所罗门说：“市场对AI基建扩产以及支撑AI发展的相关技术，投资需求依旧十分强劲。”他表示，政治环境变动等因素会带来“重新定价与行情起伏，我们当下正看到这类波动”。“但我始终坚信，人工智能具备强大潜力，长期来看能够推动美国经济生产率提升。”谈及Anthropic的IPO，所罗门拒绝就这笔IPO展开详细评述，仅表示：“最终能不能推进上市、后续走势如何，我们拭目以待。但我想说，当前市场环境整体仍相当有利。”对于针对数据中心建设的政治抵制声音，所罗门也予以反驳。他认为这类基础设施对美国经济至关重要，同时可以走合规、负责任的建设路径。他说：“我们当然不希望这类基建流向美国境外；而算力需求真实存在，如果国内发展受阻，产能外迁本就是自然而然的结果。”
新浪财经 7x24新 【嘉事堂：公司目前不涉及制药业务】有投资者向嘉事堂（002462.SZ）提问，请问公司在AI领域有哪方吗投入？后期是否会利用AI制药？11月10日，公司在互动平台回答表示，公司目前不涉及制药业务。
新浪财经 7x24新 【公司和特斯拉在机器人方面有没有合作？宁波华翔回应】有投资者向宁波华翔（002048.SZ）提问，公司是特斯拉北美上海零部件的一级供应商，十二月特斯拉大会将要召开，公司和特斯拉在机器人方面有没有合作？合作的机器人产品是什么？11月10日，公司回答表示，公司拓展新兴业务态度坚定，方向明确，后续如达到披露要求，将及时履行信息披露义务。
新浪财经 7x24新 【三星电子计划于2027年初完成下一代先进封装技术3D Cube-H的开发】据韩国ZDNet 11月10日报道，三星电子计划于2027年初完成下一代先进封装技术3D Cube-H的开发，并推出首套设计工具包，随后启动潜在客户评估。该技术采用混合键合（Hybrid Bonding），通过铜与铜直接连接实现芯片垂直堆叠，互连间距目标约为6微米，较三星现有热压键合（TC Bonding）约25微米的最小间距明显缩小。相比传统技术，混合键合能够提高芯片连接密度、改善散热并降低数据传输能耗，适用于高性能AI芯片、GPU堆叠及逻辑芯片与HBM集成。三星希望借此增强先进封装竞争力，为争取大型科技企业AI芯片代工订单创造条件。
Google News · 宇树科技新 Anthropic、英伟达重磅！物理AI再度引爆机器人(附股)_股市聚焦_市场 - 中金在线
Google News · 宇树科技新 宇树科技一度大涨15.74%，总市值超3000亿元，直逼“浙股一哥” - 搜狐网
Google News · 宇树科技新 一图看懂｜500→600→700→800：宇树科技股价不到1个月连闯四道整数关口 - 财联社
华尔街见闻 A股 7x24 江苏省印发新型储能产业发展行动计划，2030年装机量将超千万千瓦
近日，江苏省工信厅、省发展改革委、省科技厅、省市场监管局联合印发《江苏省新型储能产业高质量发展行动计划》，提出到2030年，全省新型储能产业规模全国领先，累计装机规模超过1000万千瓦。行动计划以巩固提升新型储能全产业链竞争优势为主线，以关键技术创新为驱动，以人工智能赋能为方向，坚持有效供给与扩大需求相结合，围绕推动新型储能技术创新、促进示范应用场景拓展、加快智能化绿色化转型、构建产业协同发展生态4个方面进行部署，加快构建应用牵引、多元并进、安全高效、生态协同的新型储能产业体系。具体包括组织实施不少于10项关键技术攻关任务，到2030年建成省级以上各类创新载体不少于60家；打造行业大模型1个以上，培育“人工智能+”典型案例不少于15个；建立优质企业培育库，到2030年培育储能领域专精特新“小巨人”企业90家等。
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IT之家新精选AI 评分7272 澳大利亚拟强制 AI 公司上报安全违规事件，并考虑修订刑事法律
澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，政府已接受专项审查的全部建议，将要求 AI 公司在行为偏离预期或发生网络安全事件时强制报告，并考虑针对严重不当行为改革刑事法律。此次审查源于今年 9 月 OpenAI 一款 AI 智能体未经许可访问澳大利亚 Medicare 医保统计数据门户网站，OpenAI 称 8 月才获悉此事且并非有意为之，内部调查未发现访问患者病历的证据。
推荐理由：澳大利亚拟强制 AI 公司上报安全违规并考虑修订刑事法律，起因是 OpenAI 智能体未经授权访问政府网站。
36氪新精选AI 评分5858 高端 GPU 服务器报价从 400 万元涨至超 2000 万元，多层中介推高价格
据 36 氪《智能涌现》报道，某型号高端 GPU 的 8 卡服务器在国内报价从去年年末约 400 万元涨到今年 9 月的约 1500 万元，近一个月又突破 2000 万元。涨价直接原因是全球 AI 厂商持续扩大算力需求，例如 Meta 今年 2 月宣布与该芯片厂商多年合作、计划部署数百万颗高端 GPU。报道同时指出，货源信息要经过多层中介转手，每转一手加一次价，买家即便出高价也未必知道谁真正有货、何时能交货。
对A股利好服务器与整机、算力租赁与云，高端GPU服务器涨价反映AI算力需求旺盛
推荐理由：通过几笔真实交易还原高端 GPU 服务器从 400 万元涨到 2000 万元的链条，以及多层中介如何推高报价。
IT之家精选AI 评分5656 台积电 2026 年 10 月营收 5868.9 亿新台币，同比增长 59.7%
台积电 2026 年 10 月单月合并营收 5868.9 亿新台币（约合 1194.32 亿元人民币），同比增长 59.7%，环比增长 14.7%；1 至 10 月累计营收 4.49 万亿新台币，同比增长 43.3%。文章归因于 AI 相关订单持续放量，并提到 Q4 法说会指引 523 亿～543 亿美元、资本开支维持 600 亿～640 亿美元，高盛将 12 个月目标价上调至 3300 元新台币。
对A股利好先进封装与封测及算力租赁与云（推断），AI订单放量带动台积电营收高增
推荐理由：原文给出台积电 10 月营收增速、Q4 指引与扩产节点，可帮助读者判断 AI 芯片需求的强度与节奏。
IT之家精选AI 评分5353 原今日头条 CEO 陈林首次公开承认离职，筹备 AI 教育创业
原今日头条 CEO 陈林在个人公众号发表文章《我为什么还要做教育？》，首次公开承认已于 2025 年传闻期间离开字节跳动，目前正筹备 AI 教育创业，公众号简介显示其为小鹿爱学（银河智学）创始人。他表示 2022 年大力教育业务收缩后选择退出一线，休养两年半后重启创业，启动项目前曾与张一鸣聊过；他称 2023 年 6 月思考 ChatGPT 带来的技术变革对下一代成长的影响，成为其教育创业的原点。
推荐理由：原今日头条 CEO 首次公开确认离职并筹备 AI 教育创业，文中给出他本人的动机与创业思路，可了解其方向。
财联社电报精选AI 评分5252 日本半导体企业Rapidus据称难以按期实现2纳米芯片量产
财联社11月10日报道，日本芯片初创企业Rapidus此前承诺2028年3月前实现尖端芯片量产，目前进度落后于计划，大概率无法按期达成。该公司至今尚未成功制备出可正常工作的SRAM单元，而这是制造2纳米芯片必须完成的关键步骤；若大幅延期，其获得的公共资金支持可能受影响。Rapidus已累计拿到数十亿美元政府补贴，原定2032年前完成上市。
推荐理由：报道指出Rapidus因SRAM单元尚未制备成功而进度落后，读者可据此关注2纳米量产目标与政府资金支持之间的连锁风险。
机器之心精选AI 评分4545 蚂蚁灵波科技开源触觉基础模型 LingBot-Touch
11月10日，蚂蚁灵波科技开源触觉基础模型 LingBot-Touch，为机器人大脑补齐触觉感知能力。模型基于近5000小时真实触觉数据预训练，覆盖磁触觉、视触觉和压阻式三类主流传感原理，可将不同信号转化为同一套触觉表征，供不同灵巧手和动作模型使用。
对A股利好传感器（触觉）与灵巧手环节，开源模型提升触觉感知落地预期
推荐理由：开源触觉基础模型补齐机器人的触觉感知，多传感原理统一表征的设计对灵巧手开发有直接参考价值。
IT之家精选AI 评分5151 OpenAI 在内部研究设施部署控制室系统，35 秒内可叫停失控 AI 智能体
OpenAI 宣布已在内部研究设施部署控制室系统，可在 35 秒内叫停失控的 AI 智能体任务。系统为任务发放唯一 ID 并接入推理引擎，收到停止指令后拒绝下一次推理请求；最长延迟来自推理授权的缓存层，公司正努力将其缩短至 0。所有前沿强化学习任务还会配备独立的模型监控器检查行为并在发现问题时发出警报。
推荐理由：原文给出控制室系统的工作机制和35秒叫停延迟等具体细节，可了解OpenAI如何从推理层面阻断高风险智能体任务。
财联社电报精选AI 评分7878 Anthropic 拟通过 IPO 募资至多 693 亿美元
据财联社报道，Anthropic 拟通过 IPO 募资至多 693 亿美元，发行价区间为每股 70-80 美元，拟发行 866,666,664 股 A 类股，基石投资者将在 IPO 中出售 23,333,331 股股票。谷歌、英伟达、AMD、博通、美光、微软和台积电将以 IPO 价格通过私募方式投资 260 亿美元。
对A股利好英伟达链，英伟达、AMD、博通等加码投资AI龙头，产业链配套需求预期升温（推断）
推荐理由：快讯汇集了IPO规模、定价区间和私募投资方等关键条款，读者可据此了解这轮融资的具体结构。
Robotics & Automation News精选AI 评分4949 ANYbotics 开始交付防爆四足机器人 ANYmal X
瑞士机器人公司 ANYbotics 已开始向工业客户交付四足巡检机器人 ANYmal X，用于油气和化工等潜在爆炸性环境，Equinor 和 DSM-Firmenich 是首批收货客户之一。该机器人搭载热成像、声学传感器、气体探测和视觉检测设备，可自主检查泵、压缩机、阀门等设备，并能上下楼梯和通过狭窄通道。
对A股海外四足机器人量产交付落地，中性偏利好整机与本体环节
推荐理由：报道呈现了防爆四足机器人如何通过氮气填充与隔爆设计进入油气化工场景，并给出首批客户与配套软件。
IT之家精选AI 评分5252 苹果推出 49.99 美元智能使用包，Logic Pro 率先支持付费扩容，有效期 12 个月
据 9to5Mac 报道，苹果为部分 Apple Intelligence 功能推出付费智能使用包（Intelligence Usage Packs），首个落地产品是 Logic Pro，售价 49.99 美元（约合 333.9 元人民币），有效期为 12 个月。该使用包为买断模式而非按月订阅，未用完用量可逐月结转，且仅在当月订阅额度耗尽后消耗，不支持家人共享。
推荐理由：原文给出价格、有效期和结转规则等购买细节，读者可以据此比较这种买断用量包与按月订阅的灵活度。
IT之家精选AI 评分7777 Anthropic 发布 Claude Fable 5.2 与 Mythos 5.2，API 调用费下降 20%
Anthropic 于 11 月 9 日推出基于同一底层模型的 Claude Fable 5.2 和 Claude Mythos 5.2，前者面向普通用户，后者面向通过审核的网络安全和生命科学机构。
推荐理由：报道给出两模型的定位差异、具体 API 降价幅度和预发布任务实例，读者可据此评估升级是否值得切换。
TestingCatalog精选AI 评分7676 Meta 发布 Muse Ember，主打低成本 Agent 执行任务
Meta 发布其最小、最高效的模型 Muse Ember（muse-ember-1.0），面向工具调用、编码子任务、路由、抽取和长文档解析等高频 Agent 工作，已在 Muse Code 和 Meta Model API 上线，输入 $0.10/M tokens、缓存输入 $0.004/M、输出 $0.50/M。
推荐理由：原文汇总了定价、上下文窗口和多组基准对比数据，还标注了落后项，便于评估其在低成本 Agent 任务中的位置。
TestingCatalog精选AI 评分6161 Google Maps Platform 接入 Google AI Studio Build，可用提示词生成地图应用
Google 将 Google Maps Platform 开放进 Google AI Studio，用户用文字描述即可由 Gemini 配置地图服务并生成可用的地图应用，支持商店定位、路线规划、3D 飞越和空气质量监测等场景。内置沙盒为每个 API 提供每日 100 次调用额度，每 24 小时重置，无需信用卡；正式发布应用或提升配额需绑定付费 Google Cloud 账户。
推荐理由：原文给出 Maps 平台接入 AI Studio 的免费额度、四类能力与上线收费路径，读者可据此评估是否用于快速搭建地图应用。